Vários funis

Em poucas palavras

Sem o plugin, o Kanban tem um funil só. Com ele, você cria quantos funis precisar (até 12) e cada um tem as suas próprias etapas: vendas, pós-venda, renovação de contrato, cada linha de produto.

No quadro, os funis aparecem como abas no topo. Quem não usa o plugin continua exatamente como está.

Quando um funil só não basta

Quando o mesmo cliente passa por caminhos diferentes. Uma venda fechada não deveria ficar parada em "Fechado" para sempre: ela pode seguir para um funil de pós-venda (Entregue, Acompanhando, Fidelizado). Um contrato que vence entra no funil de renovação. Uma assistência técnica separa orçamento de garantia.

Como funciona

O cartão do Kanban é a conversa, e ela fica no funil da etapa em que está.

• Conversa nova entra na primeira etapa do funil principal, a não ser que você escolha outro funil para aquele canal (veja abaixo).
• Para mudar de funil, troque a etapa: no seletor "Etapa do Funil" em Detalhes do contato na Caixa de Entrada, ou no seletor do cartão no Kanban. A lista mostra as etapas agrupadas por funil.
• Arrastar o cartão vale dentro do mesmo funil.
• Em "Funis", o bloco "Onde entram as conversas novas" deixa escolher o funil de cada canal: por exemplo, o Instagram e o chat do site entram em "Pré-venda" e o WhatsApp no funil principal. Vale só para conversas novas; as que já existem ficam onde estão.
• Cada funil tem as suas etapas de ganho e de perda, que você marca em "Gerenciar etapas" com o funil aberto.

Criando o primeiro funil

Leva menos de um minuto.

• Contrate o plugin e ligue em Plugins.
• No Kanban, clique em "Funis" (ao lado das abas), digite o nome, por exemplo Pós-venda, e crie.
• O funil nasce com as etapas Novo, Em andamento, Concluído e Perdido. Abra a aba dele e use "Gerenciar etapas" para renomear, trocar a ordem ou criar outras.
• Mova uma conversa para a primeira etapa nova e ela passa a aparecer na aba do funil.

O que continua funcionando

As etapas seguem com nome único no workspace, então o resto do sistema não precisa saber de funis.

• Fluxos de conversa: o gatilho "Cartão entrou numa etapa do funil" e o passo "Etapa do funil" listam todas as etapas, no formato "Pós-venda › Acompanhando". Um fluxo pode mandar o cartão de um funil para outro.
• Tarefas de venda: seguem presas à conversa e aparecem no cartão de qualquer funil.
• Relatórios: as etapas de todos os funis somam nos números de ganho e perda, e o quadro de funil do relatório mostra o nome do funil antes da etapa.
• Conversão de anúncios: uma conversa conta uma vez só, mesmo que passe por etapas de ganho em funis diferentes.
• Filtros do Kanban (origem, responsável, etiqueta, busca) valem para o funil aberto.

Apagar um funil e cancelar o plugin

Ao apagar um funil, as etapas dele somem e as conversas que estavam nele voltam para a primeira etapa do funil principal. Fluxos que usavam essas etapas pedem para escolher outra ao publicar de novo.

Se você cancelar o plugin, os funis que já existem continuam funcionando e aparecendo; só não dá para criar funis novos.

O que o plugin não faz

A conversa nova sempre entra no funil principal: não há regra para escolher o funil de entrada por canal ou por anúncio (um fluxo pode mover o cartão logo depois). O limite é de 12 funis por workspace. A permissão de ver o Kanban é a mesma para todos os funis.

Preço

R$ 29,90 por mês, sem cobrança por funil. Veja os planos.

Perguntas frequentes

Um cartão pode estar em dois funis ao mesmo tempo?

Não. O cartão é a conversa e ela fica na etapa em que está, que pertence a um funil. Para acompanhar o mesmo cliente em dois processos, use um fluxo que cria uma tarefa ou mova o cartão quando o primeiro termina.

Preciso do plugin para usar o Kanban?

Não. O Kanban com um funil vem em todos os planos. O plugin libera criar mais funis.

O que acontece com os cartões se eu apagar um funil?

Voltam para a primeira etapa do funil principal. Nada é apagado das conversas.