Tarefas de venda

Em poucas palavras

Tarefa é o lembrete que fica preso à conversa do cliente: "ligar amanhã às 9h", "cobrar o orçamento", "perguntar se gostou". Tem prazo, responsável e aviso, e aparece onde o time já trabalha, sem agenda de papel e sem planilha paralela.

Vem em todos os planos, sem plugin.

Como criar uma tarefa

Há três caminhos.

• Na conversa: em "Detalhes do contato", a seção Tarefas lista as da conversa e tem "+ Nova tarefa".
• Na tela Tarefas, pelo botão de nova tarefa. Dá para criar tarefa sem conversa, como "renovar contrato do escritório".
• Por um fluxo: o passo "Criar tarefa" nasce sozinho quando o cartão entra numa etapa. Essas vêm marcadas com "fluxo".

Prazo e responsável

O prazo tem atalhos (hoje 18h, amanhã 9h, em 3 dias, em 1 semana, sem prazo) ou data e hora à escolha, sempre no horário de Brasília. O responsável é você por padrão e pode ser qualquer pessoa da equipe.

Marque como feita no círculo. Apagar é com quem criou, o responsável ou um administrador.

A tela Tarefas

Três abas: Minhas, Todas abertas e Concluídas. As abertas ficam agrupadas em Atrasadas, Hoje, Amanhã, Próximas e Sem prazo, então o que está vermelho é o que cuidar primeiro. Clicar numa tarefa com conversa abre a conversa.

No Kanban

O cartão do Kanban mostra a próxima tarefa daquela conversa com o prazo: vermelho se atrasou, âmbar se é para hoje, e "+N" quando há mais de uma. Quem olha o funil vê quem está sem próximo passo.

Aviso de tarefa vencida

Quando a tarefa vence, o responsável recebe uma notificação, uma vez só por tarefa. Sem responsável, o aviso vai para a equipe. Mudar o prazo ou o responsável arma o aviso de novo. Para receber, deixe as notificações do navegador ativadas.

Tarefa criada por fluxo

Com o plugin Fluxos de conversa, o gatilho "Cartão entrou numa etapa do funil" e o passo "Criar tarefa" automatizam o hábito: entrou em Negociação, cria "ligar amanhã" para quem está com a conversa; entrou em Fechado, agradece e cria "perguntar se está satisfeito" para daqui a 7 dias.

Um fluxo que só cria tarefa, etiqueta ou avisa a equipe não escreve ao cliente, então não espera o horário de atendimento: a tarefa nasce na hora, mesmo à noite. Os modelos "Acompanhar negociação" e "Venda fechada: agradecer e acompanhar" já fazem isso.

O que a tarefa não faz

Não repete sozinha (não há tarefa recorrente) e não manda mensagem ao cliente: ela só lembra a equipe. Para falar com o cliente em algum prazo, use um fluxo ou uma conversa normal.

Perguntas frequentes

Preciso de plugin para usar tarefas?

Não. Tarefas vêm em todos os planos. Só a criação automática por etapa do funil usa o plugin Fluxos de conversa.

A tarefa é só minha ou a equipe vê?

A aba Minhas mostra as suas; Todas abertas mostra as da equipe. Na conversa, quem abre o contato vê as tarefas daquela conversa.

O que acontece quando a tarefa atrasa?

Ela vai para o grupo Atrasadas, fica vermelha no cartão do Kanban e o responsável é avisado uma vez.